发布日期 2020-10-31

美股迎来金融科技独角兽!陆金所控股成功登陆纽交所

原标题:美股迎来金融科技独角兽!陆金所控股成功登陆纽交所

北京时间10月30日晚,中国平台旗下陆金所控股正式登陆纽交所,股票代码为“LU”。值得一提的是,从10月8日(北京时间)提交材料到如今,陆金所控股不到一个月时间走完上市全部流程。

柒财经了解到,陆金所控股公开发行1.75亿股美国存托股票(ADS),每两股ADS代表一股公司普通股,发行价为每股ADS13.5美元。

此次股票公开发行的主联席账簿管理人和承销商代表为:高盛(亚洲)有限责任公司;平证证券(香港)有限公司。

联席账簿管理人含摩根士丹利有限责任公司、中信里昂证券有限公司、富瑞有限责任公司。联席经办人有摩根大通证券有限责任公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券集团有限公司等。

值得一提的是,陆金所控股已授予承销商在招股书最终版日期30天内额外购买最多2625万股ADS的权利。如果承销商不行使其超额配售的权利,陆金所控股发行总规模预计约23.625亿美元。若能按时满足所有惯例交割条件,公开发行预计于2020年11月3日完成交割。

轻资产化!上半年技术平台贡献收入至83.5%

陆金所控股为国内领先的技术驱动的个人金融服务平台,其使命是让零售借贷、财富管理变得更轻松、更安全、更高效。

另陆金所控股主要解决的中小企业主和受薪工人对个人贷款的巨大需求缺口,并为国内快速增长的中产阶级和富裕人口提供量身定做的财富管理解决方案。

可以看出,陆金所控股业务为零售信贷、财富管理。而这两大核心业务的规模分别在国内非传统金融机构中排在第二、第三位置(至今年6月末)。

具体而言,截至2020年6月30日,促成的零售贷款总余额达5194亿元人民币(735亿元)在线财富管理平台产生的客户总资产达3747亿元人民币(530亿美元)。

另由于陆金所控股逐步变为轻资产模式,技术平台贡献收入从2017年的61.9%增长至2019年的87.7%。2020年上半年,技术平台收入贡献比例占83.5%。

基于技术平台,2020年上半年,陆金所控股零售信贷便利服务费达207.54亿元,上年同期为190.15亿元,另财富管理交易和服务费为6.99亿元。

于整体而言,2017年、2018年、2019年及2020年上半年,陆金所控股取得278亿元、405亿元、478亿元、257亿元营业收入,对应净利润60.27亿元、135.76亿元、133.17亿元、72.72亿元,合计401.92亿元(人民币)。

另柒财经了解到,陆金所控股整合了直销团队和包括平安生态系统在内的渠道合作伙伴网络,以获取高质量的借款人,到2020年6月30日,其将1340万累积借款人与50多家银行、信托和保险公司联系起来。

至同一时期,陆金所控股已与429家机构产品提供商建立了联系,以促进向1,280万活跃投资者提供约8600种财富管理产品,客户资产的75.4%来自客户资产超过30万元的高价值投资者。

独角兽扎堆上市!背靠平安,陆金所控股具备“传统金融基因”

柒财经注意到,今年资本市场上,相继迎来蚂蚁集团、京东数科、陆金所控股三大金融科技独角兽。其中,陆金所控股选择上市地点在大洋彼岸,而蚂蚁集团预计在11月登陆科创板。

值得一提的是,蚂蚁集团、京东数科从互联网企业衍生而来,用流量转化金融,且带来巨大收入。陆金所背靠中国平安,具备“金融基因”,另网贷存量资产由2017年的3364亿元降至2020年上半年的478亿元,占比从72.9%降至12.8%,且如今转化为零售信贷和财富管理。

在金融科技的加持下,陆金所控股这两项业务得以飞速发展。事实上,金融科技已被补充进今年《政府工作报告》,大型商业银行纷纷将金融科技发展纳入中长期发展战略层面。

据央行发布的《金融科技(Fintech)发展规划(2019—2021年)》显示,到2021年建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”,进一步增强金融业科技应用能力,实现金融与科技深度融合、协调发展,明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度。

另在今年外滩金融峰会上,央行副行长范一飞表示,近年来国内数字经济发展迅速,特别是新冠肺炎疫情发生以来,数字化在审贷放贷,改善金融服务等方面迅速推广,国内正在全面加快金融数字化转型步伐。

而头部金融科技企业的扎堆上市,标志着金融科技的发展已经迈入全新的阶段。

对于此,柒财智库高级研究员毕研广撰文称,央行颁布的金融科技发展规划纲要,给金融科技的发展奠定了基础。纵观2020年,金融科技已经从一个相对模糊的状态,转变为拥有清晰的发展方向。目前金融科技的发展已经出现了多种形态,从近期将要上市的公司来看,不管是“去金融化”的科技公司还是持牌的金融机构,都扩张了金融科技发展的版图。

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